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2017年石化產業發展大會信息摘要


時間:2017-05-03   瀏覽量:6823  來源:北京化學工業協會

(北京化學工業協會根據會議資料整理)

 

一、化工產業宏觀經濟情況

1、2016年,化工行業規模以上企業全年實現主營業務收入13.29萬億元,同比增長1.7%;實現利潤總額6444億元,與去年基本持平;完成固定資產投資2.15萬億元,占全國工業投資總額9.4%。

2、2017年1-2月,化工全行業實現主營業務收入2.1萬億元,同比增長20.6%;利潤總額1376億元,同比增長150%。行業經濟運行保持穩中向好。

3、 北美頁巖氣、中東輕烴等為原料的石化項目陸續建成并開始釋放產能,全球石化產品競爭更加激烈,其中部分產品已經瞄準中國市場。

4、2017年化工行業的五項重點工作:1、著力化解過剩產能;2、加快培育壯大新興產業(新能源、化工新材料、高端精細化學品、生物化工、現代煤化工、重大裝備研制);3、深入實施六大綠色行動計劃(廢水治理、廢氣治理、固體廢物處置、節能低碳、安全管理提升、園區綠色發展);4、扎實推進“一帶一路”國際產能合作;5、促進經濟運行穩中向好;

 

二、石化行業重點板塊分析

1、煉油方面:(1)預計全年布倫特油價均價為53-58美元/桶,影響主要因素有歐佩克限產協議執行情況、美國原油生產復蘇進程、伊朗原油是否遭遇制裁、中國經濟運行情況等;(2)國內成品油需求增長乏力,預計汽油同比增長3.7%,柴油同比下降4.3%,航空煤油同比增長11.1%;(3)2017年國內煉油能力仍將增長,達到8.0億噸,同比增長4.6%,去產能壓力加大。

2、煤化工方面:(1)傳統煤化工產能(包括甲醇、電石、合成氨等)過剩,高能耗、高物耗、高排放,生存壓力加大;(2)現代煤化工近幾年發展較快,但面臨低油價的困境,企業發展動力不足。需要統籌考慮石油、煤炭及甲醇等價格,合理調整煤化工工藝路線。充分關注煤制合成氣和甲醇下游產品新技術,如甲醇制芳烴、石腦油和甲醇聯合制烯烴、甲醇經二甲醚/乙酸甲酯制乙醇、甲醇甲苯聯產PX和烯烴、合成氣一步法制烯烴、合成氣制高碳伯醇等。

3、烯烴方面:中國原料輕質化的迫切性增加,多元化呈現新格局。與中東、北美以廉價乙烷為原料的蒸氣裂解裝置相比,國內以石腦油為主要原料的傳統蒸氣裂解制乙烯裝置在成本上處于明顯劣勢。中國石腦油裂解乙烯平均成本660美元/噸,甲醇制烯烴平均成本1000美元/噸,煤(300元/噸)制烯烴平均成本750美元/噸,美國乙烷裂解乙烯平均成本500美元/噸,中東乙烷裂解乙烯平均成本350美元/噸。

4、芳烴方面:國內苯、甲苯、二甲苯需求量連年快速增長,但國內產能不能滿足國內需求,純苯、對二甲苯都有較大的進口量,尤其是PX國內缺口較大。在PX-PTA-聚酯的產業鏈中,PTA和聚酯產能全面過剩,而PX產能不足,全產業鏈發展供需不平衡,預計未來下游企業將進入上游煉油-芳烴產業,全產業鏈發展模式將成為主流。

5、合成樹脂方面:(1)2016年聚乙烯國內產量1436萬噸,進口950萬噸。2017年將新增產能200多噸,仍然以煤制烯烴工藝為主;(2)2016年聚丙烯國內產量1850萬噸,進口278萬噸,國內自給率逐漸提高。2017年新增產能430萬噸,分別來自煤制烯烴和丙烷脫氫;(3)2016年聚氯乙烯國內產量1669萬噸,凈出口31萬噸,近幾年國內產能處于逐年降低狀態。

 

三、2017年重點產品預測

2017年石化市場下游領域對大宗產品需求繼續保持穩步增長,預計原油加工、煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、純堿、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有機硅甲基單體、聚甲醛等產能利用率有望進一步提升,醋酸、環氧丙烷、順丁橡膠、丁苯橡膠、聚丙烯等產能利用率持平或有所下降。具體如下:

1.       原油加工:2017年煉油能力8.0億噸,與去年基本持平,開工率略有提高,預計70%。

2.       現代煤化工:煤制油新增產能300萬噸,煤制乙二醇新增產能110萬噸(總產能360萬噸),煤制天然氣新增產能20億立方米。

3.       純堿:產能與去年持平,需求預計增長3%。

4.       尿素:預計新增產能30萬噸,落后產能退出470萬噸,產能利用率將提高。

5.       甲醇:預計新增產能460萬噸,總產能達到8200萬噸,煤制烯烴占據甲醇50%的消費量,預計開工率有所提升。

6.       醋酸:預計新增產能50萬噸,總產能1074萬噸,預計產量740萬噸,增速約6%。

7.       PX和PTA:產能與去年持平,預計產量和產能利用率比去年將有明顯增長。

8.       環氧丙烷:新增產能40萬噸,總產能350萬噸,預計今年產量280萬噸,消費量303萬噸。

9.       MDI:產能與去年持平306萬噸,產量218萬噸,消費量253萬噸,產能利用率略有提升。

10.  TDI:產能與去年持平95萬噸,產量77萬噸,消費量79萬噸,增長3%。

11.  有機硅甲基單體:新增產能10萬噸,總產能295萬噸,預計產量180萬噸,消費量183萬噸。

12.  合成橡膠:產能與去年基本持平,受低價天然橡膠沖擊,預計順丁橡膠和丁苯橡膠需求增速分別位1%和3%,產能利用率維持低位徘徊。

13.  聚丙烯:新增產能逾300萬噸,總量超過2500萬噸。今年消費量2320萬噸,增速7.7%,產量約2000萬噸,進口量280萬噸。

14.  聚甲醛:產能與去年持平51萬噸,今年需求64萬噸,產量32萬噸,進口32萬噸。


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